5月11日上午，存儲芯片概念大漲。截至午間收盤，普冉股份、瀾起科技、長川科技、深科達、同有科技20%漲停，博杰股份、紅板科技、長電科技10%漲停。
消息面上，全球科技巨頭正競相向韓國存儲大廠SK海力士拋出“橄欖枝”，紛紛提出投資為其新建生產設施，并出資為其采購昂貴生產設備，只為搶先鎖定存儲芯片貨源。這一現象在全球存儲芯片行業史無前例，凸顯出當前全球芯片短缺的嚴峻程度。
此外，近期，SK海力士、三星電子和美光均表示，他們正在與客戶洽談多年供應合同，閃迪在4月30日表示，大客戶正在以前所未有的長周期鎖定供應，最長已達到了5年，當季簽下的三份合同提供的最低合同收入高達約420億美元。
行業方面，ASMC2026國際半導體制造大會暨展覽會將于2026年5月11—14日在美國紐約舉行，圍繞半導體制造工藝、設備材料、良率管理與先進制程，搭建制造端、技術端與產業鏈協同交流平臺。疊加5月特朗普或訪華，國產化替代預期持續強化。
高盛指出，隨著超大規模企業的投資推動需求強勁增長，DRAM和NAND兩種芯片的供應出現了嚴重短缺，這導致內存價格急劇上漲。該行表示，算力密集型人工智能代理的興起以及長期供應協議，有望支撐存儲芯片生產商“更長時間維持較高盈利能力”。
不止存儲芯片量價齊升，CPU近期也迎來新一輪爆發，近日英特爾、AMD和Arm陸續發布財報，傳遞出一個信號：不僅數據中心正成為這些公司的關鍵業績支撐，在Agent（智能體）浪潮下，市場對CPU芯片的需求也在倍增。
機構表示，由于AI對存儲的需求持續強勁，存儲市場正從“隨行就市”走向“長協議鎖定”，研判缺貨漲價的情況將持續，繼續看好存儲受益產業鏈。
萬聯證券指出，AI算力建設方興未艾，算力產業鏈中高景氣細分賽道如PCB、存儲等需求旺盛，同時PCB及存儲均處于景氣擴張周期，有望拉動上游設備及材料需求，建議關注PCB、存儲等細分賽道及產業鏈投資機遇。
存儲芯片概念相關股票：普冉股份、瀾起科技、長川科技、深科達、同有科技、博杰股份、紅板科技、長電科技。
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責任編輯：劉栩
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