2月3日上午，光伏設(shè)備板塊領(lǐng)漲。截至午間收盤，奧特維20%漲停，雙良節(jié)能、鈞達(dá)股份、福斯特10%漲停，晶盛機(jī)電、高測股份、邁為股份、帝科股份、拉普拉斯、帝爾激光、國晟科技、海優(yōu)新材等漲幅居前。
消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月2日，馬斯克旗下的太空探索技術(shù)公司（SpaceX）發(fā)表聲明，宣布已收購?fù)瑢儆隈R斯克旗下的人工智能企業(yè)xAI公司。xAI公司同時(shí)也發(fā)表聲明，證明已“加入SpaceX”。聲明稱，SpaceX收購xAI的目的是打造“地球上（乃至地球之外）最具雄心的垂直整合創(chuàng)新引擎”。據(jù)報(bào)道，這筆交易已于周一以備忘錄形式向員工宣布，合并后的公司估值將達(dá)到1.25萬億美元，并預(yù)計(jì)仍將在今年推進(jìn)IPO。
國內(nèi)方面，受成本端銀價(jià)上漲影響，本周光伏組件價(jià)格再次上調(diào)。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)Infolink Consulting最新統(tǒng)計(jì)，本周TOPCon光伏組件的公示價(jià)格再次上調(diào)，TOPCon組件國內(nèi)均價(jià)調(diào)漲至0.739元/瓦。而在此之前，組件價(jià)格受困于行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭以及終端需求不足，長期處于低位，2025年年中的市場成交價(jià)在0.6元/瓦上下。
Infolink Consulting提示，雖然報(bào)價(jià)上呈現(xiàn)上漲趨勢，但考慮到季節(jié)性需求疲軟，實(shí)際市場采購仍趨于觀望態(tài)度。具體看，目前國內(nèi)市場的在手地面項(xiàng)目訂單執(zhí)行量逐步下滑，新簽訂單能見度有限，海外市場的拉貨節(jié)奏受到出口退稅影響反轉(zhuǎn)增強(qiáng)，預(yù)期一季度出貨將以海外市場為主體。
中金指出，伴隨衛(wèi)星制造進(jìn)入“工業(yè)化”大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)代，在軌道與頻譜資源稀缺、國際規(guī)則約束強(qiáng)化的背景下，全球低軌衛(wèi)星布局正加快增長。同時(shí)，太空算力等應(yīng)用新場景進(jìn)一步打開衛(wèi)星功耗需求空間。衛(wèi)星數(shù)量+單星功耗擴(kuò)容共同推動(dòng)空間太陽電池陣（太陽翼）降本增效新需求。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，面對(duì)復(fù)雜的太空環(huán)境和不斷迭代的太陽翼面積及形態(tài)，為適配能質(zhì)比+柔韌性+性價(jià)比需求，衛(wèi)星供電電池技術(shù)正在從早期的晶硅（抗輻照、折疊性差）→砷化鎵（成本高）→向高效HJT等晶硅方案和鈣鈦礦或晶硅-鈣鈦礦疊層方案演進(jìn)，多種技術(shù)百花齊放。2025年—2030年太空光伏的需求重心仍為服務(wù)傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的低軌衛(wèi)星，市場規(guī)模或達(dá)千億元；2030年后，若太空算力進(jìn)入樂觀部署階段，太空光伏需求有望迎來臺(tái)階式放大。
短期建議關(guān)注企業(yè)實(shí)際上星窗口提供的驗(yàn)證周期，長期建議跟蹤商業(yè)航天發(fā)展下星座項(xiàng)目帶來的交付訂單放量。同時(shí)，當(dāng)前中國光伏制造廠商正積極布局空間環(huán)境下的高效晶硅、鈣鈦礦技術(shù)，其中具備在軌驗(yàn)證能力與產(chǎn)線落地能力的企業(yè)有望獲得一定先發(fā)優(yōu)勢、率先釋放成長彈性。
光伏設(shè)備板塊相關(guān)股票：奧特維、雙良節(jié)能、鈞達(dá)股份、福斯特、晶盛機(jī)電、高測股份、邁為股份、帝科股份、拉普拉斯、帝爾激光。
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責(zé)任編輯：劉栩
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