中信建投陳果指出，綜合景氣、估值、擁擠度綜合考慮，我們預計8月結構上或面臨高景氣快速修復后的滯脹階段，短期市場或有一定高低位切換。8月關注三條線索：1)估值相對低位且基本面預期較佳：醫(yī)療服務/醫(yī)美(邊際顯著改善)、啤酒(期待旺季表現(xiàn))、免稅、軍工、綠電、生豬養(yǎng)殖、互聯(lián)網；2)低位防御關注白電；3)進攻選擇處于滲透率爆發(fā)期的汽車、新能源新方向：一體化壓鑄、汽車智能化、光伏新技術、海風等。Q4仍有景氣加速預期的新能源車/光伏仍維持中期配置建議不變。
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