瑞交所迎來(lái)首批A股GDR企業(yè) 范雨露 制圖
□ 截至7月24日，今年已經(jīng)發(fā)行和擬發(fā)行GDR的A股上市公司達(dá)十?dāng)?shù)家。
□ 今年以來(lái)，計(jì)劃發(fā)行GDR的12家企業(yè)有多家來(lái)自深交所，民營(yíng)企業(yè)成為發(fā)行GDR赴境外上市的主力。
□ 這輪發(fā)行GDR企業(yè)中，新能源產(chǎn)業(yè)鏈特別是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)眾多，這些企業(yè)希望借助發(fā)行GDR推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略。
◎記者 時(shí)娜
7月24日晚間，杉杉股份、科達(dá)制造、格林美發(fā)布其發(fā)行全球存托憑證（GDR）并在瑞士證券交易所上市的最新進(jìn)展。杉杉股份、科達(dá)制造已確定發(fā)行價(jià)格，并確定將于瑞士時(shí)間7月28日在瑞士證券交易所掛牌上市。
今年3月，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)專題會(huì)議提出繼續(xù)支持各類企業(yè)到境外上市，A股上市公司隨后掀起赴境外發(fā)行GDR的小高潮。據(jù)上海證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至7月24日，今年已經(jīng)發(fā)行和擬發(fā)行GDR的A股上市公司已經(jīng)多達(dá)十?dāng)?shù)家。
有投行人士表示，GDR的成功發(fā)行一方面拓展了企業(yè)的境外融資渠道，另一方面提升了企業(yè)的海外影響力，對(duì)其全球化發(fā)展有重要意義。
瑞交所本周將迎首批A股GDR企業(yè)
根據(jù)公告，杉杉股份已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR20.64美元，發(fā)行的GDR數(shù)量為1544.23萬(wàn)份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為7721.15萬(wàn)股，募集資金約為3.19億美元。
科達(dá)制造此次GDR最終發(fā)行價(jià)格為每份14.43美元，發(fā)行數(shù)量為1200萬(wàn)份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為6000萬(wàn)股，募集資金總額1.73億美元。
杉杉股份、科達(dá)制造均將于7月28日在瑞士證券交易所掛牌上市，成為“滬倫通”擴(kuò)容后首批進(jìn)入瑞士資本市場(chǎng)的中國(guó)公司。
同樣選擇在瑞士資本市場(chǎng)發(fā)行GDR的格林美也已在路上。繼7月22日獲瑞士交易所監(jiān)管局批準(zhǔn)發(fā)行后，格林美7月24日晚間公告，已經(jīng)初步確定了本次發(fā)行的GDR價(jià)格區(qū)間，為每份12.16美元至12.52美元，發(fā)售期為2022年7月25日（中歐夏令時(shí)間）。公司預(yù)計(jì)最終發(fā)行數(shù)量、價(jià)格及募集資金總額將于7月25日（中歐夏令時(shí)間）左右確定。
7月21日，國(guó)軒高科公告稱，于近日獲得瑞士交易所監(jiān)管局關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行全球存托憑證（GDR），并在瑞士證券交易所上市的附條件批準(zhǔn)，瑞士交易所監(jiān)管局同意公司的GDR在滿足慣例性條件及瑞士證券交易所修訂后的GDR相關(guān)規(guī)則生效后在瑞士證券交易所上市。
GDR發(fā)行掀小高潮
今年2月，為進(jìn)一步便利跨境投融資、促進(jìn)要素資源的全球化配置，推進(jìn)資本市場(chǎng)制度型開(kāi)放，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，將互聯(lián)互通存托憑證機(jī)制東向聯(lián)通拓展至深交所符合條件的上市公司，西向聯(lián)通拓展至瑞士、德國(guó)等歐洲市場(chǎng)。
在政策支持下，我國(guó)迎來(lái)了GDR發(fā)行小高潮。
除了上文提到的4家公司，包括三一重工、樂(lè)普醫(yī)療、明陽(yáng)智能、方大炭素、東鵬飲料、健康元、欣旺達(dá)、巨星科技、韋爾股份等在內(nèi)的多家公司先后公告表示，擬發(fā)行GDR赴境外上市。
其中，明陽(yáng)智能發(fā)行的GDR 已于7月13日在倫敦證券交易所掛牌上市。明陽(yáng)智能成為互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)新規(guī)實(shí)施以來(lái)，首家完成GDR境外上市的A股上市公司。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，擬境外發(fā)行GDR上市的企業(yè)中，除明陽(yáng)智能選擇倫交所，欣旺達(dá)、巨星科技選擇倫交所或瑞交所外，其余10家均選擇在瑞交所上市。另外，相比之前滬倫通企業(yè)均來(lái)自上交所，今年以來(lái)，計(jì)劃發(fā)行GDR的12家企業(yè)有多家來(lái)自深交所。此外，民營(yíng)企業(yè)成為發(fā)行GDR赴境外上市的主力。
上述投行人士稱，對(duì)于上市公司而言，境外發(fā)行GDR可以幫助公司拓寬融資渠道；同時(shí)通過(guò)與境外資本市場(chǎng)的直接對(duì)接，可吸引境外專業(yè)投資機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)投資者，進(jìn)一步完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。
新能源公司集體“搶灘”
“對(duì)于科達(dá)制造而言，GDR的發(fā)行一方面可拓展境外融資渠道，讓公司接觸更多境外投資者，促進(jìn)股東結(jié)構(gòu)多元化；另一方面，可直接提升科達(dá)品牌的海外影響力，對(duì)全球化戰(zhàn)略發(fā)展有著里程碑式意義?！笨七_(dá)制造表示。2021年，科達(dá)制造海外營(yíng)收為46.16億元，約占整體收入的五成。
杉杉股份表示，此舉將提升公司的海外品牌知名度和影響力，拓寬海外金融融資能力，為公司的國(guó)際化發(fā)展提供充足的資金和金融資源保障。
在這輪發(fā)行GDR企業(yè)中，新能源產(chǎn)業(yè)鏈特別是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)眾多，這些企業(yè)希望借助發(fā)行GDR推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略。
國(guó)軒高科就是其中一家。公司表示，作為全球動(dòng)力鋰電池制造領(lǐng)軍企業(yè)之一，國(guó)軒高科在不斷加大研發(fā)技術(shù)投入的同時(shí)積極拓展全球市場(chǎng)。近年來(lái)，公司動(dòng)力電池產(chǎn)品出貨量快速增加，全球市占率穩(wěn)居前列，海外客戶對(duì)公司產(chǎn)品的訂單需求提升尤其明顯。
“我們計(jì)劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場(chǎng)，加大動(dòng)力電池產(chǎn)能和配套產(chǎn)業(yè)等建設(shè)，快速實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)布局。同時(shí)，吸引海外優(yōu)秀研發(fā)技術(shù)人員和管理團(tuán)隊(duì)，從而打造優(yōu)秀的本地化團(tuán)隊(duì)，完善公司全球化產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)體系，加快實(shí)現(xiàn)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化步伐。本次GDR發(fā)行上市將有利于擴(kuò)大公司產(chǎn)品全球市占率，有利于提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，持續(xù)推動(dòng)公司健康發(fā)展。”國(guó)軒高科董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)潘旺表示。
來(lái)源：上海證券報(bào)
請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼