9月28日，青島產權交易所發(fā)布《青島海灣化學有限公司（簡稱“海灣化學”）增資擴股暨股權轉讓》公告，此次增資擴股總金額不低于13.128億元，擬公開征集產業(yè)類、產融類兩名戰(zhàn)略投資者同步實施員工增資入股。同時，全資控股海灣化學的海灣集團將同步實施股權轉讓 。
這紙公告意味著，青島化工龍頭國企海灣集團正式啟動混改上市進程，青島國企改革進程開啟加速度。
兩戰(zhàn)投分別持股8%、5%
根據公告，本次增資擴股總金額不低于13.128億元。產業(yè)類戰(zhàn)略投資者增資金額不低于1.4167億元（其中，計入實收資本4308.65萬元，剩余計入資本公積），擬公開募集資金對應持股比例為3%；產融類戰(zhàn)略投資者增資金額不低于2.2667億元（其中計入實收資本6893.84萬元，剩余計入資本公積），擬公開募集資金對應持股比例產融類4.8%。
增資擴股同步實施股權轉讓，受讓價格按照增資價格確定。其中，產業(yè)類戰(zhàn)略投資者將受讓海灣集團所持海灣化學2872.43萬元注冊資本對應的股權，受讓金額不低于9444.96萬元。產融類戰(zhàn)略投資者受讓海灣集團所持海灣化學4595.89萬元注冊資本對應的股權，受讓金額不低于1.511億元。加上股權轉讓對應的持股比例，產業(yè)類戰(zhàn)略投資者和產融類戰(zhàn)略投資者持股比例將分別增至8%、5%。
按照與戰(zhàn)略投資者同股同價的原則，同步實施員工增資入股，員工持股平臺增資比例為20%，增資金額不低于9.4449億元。
此次增資擴股之后，海灣集團持股比例由此前的100%降為67%，產融類戰(zhàn)略投資者和產業(yè)類戰(zhàn)略投資者分別持股8%、5%，員工持股平臺將持股20%。
上半年凈利潤超過去兩年
對此次引入的戰(zhàn)略投資者而言，海灣化學是一個優(yōu)質標的。
從財務數據看，2018年-2020年，海灣化學分別實現營業(yè)收入77.8億元、86.08億元、85.83億元，凈利潤分別為5.41億元、3.81億元、3.81億元，截至2020年12月31日，總資產為85.84億元，所有者權益為26.64億元。
今年上半年，海灣化學實現營業(yè)收入59.81億元，凈利潤9.58億元，兩項指標均出現了大幅提升，特別是凈利潤方面，已經超過過去兩年之和。截至今年6月30日，公司總資產為96.51億元，所有者權益為30.2億元。
海灣化學已成為國內氯堿化工龍頭企業(yè)。自2016年正式開啟乙烯法聚氯乙烯的產業(yè)升級，海灣化學用短短四年時間成為該領域的引領者，目前乙烯法聚氯乙烯年產量80萬噸，位居全國首位，且產品質量高端，已在多領域實現進口替代，穩(wěn)坐國內乙烯法聚氯乙烯頭把交椅。
公告稱，本次增資擴股暨股權轉讓所得資金主要用于海灣化學實施“補鏈延鏈強鏈”工程，推進產業(yè)鏈向高端化工新材料領域延伸；融入國家“一帶一路”倡議，加速向國際化市場拓展；對標國際一流，同步提升技術、管理等各項工作水平。
“十四五”期間，海灣化學將充分發(fā)揮港口物流優(yōu)勢，以進口乙烯、苯、丙烯和自產氯氣、氫氣、燒堿為原料不斷延伸產業(yè)鏈，未來還將繼續(xù)投產聚苯乙烯、雙酚A、環(huán)氧氯丙烷等產品，由單純氯堿化工向氯堿化工、石油化工耦合協同延伸，從基礎化工原料型生產向終端應用型化學品生產拓展。
海灣集團將整體混改上市
海灣化學是海灣集團旗下企業(yè)，前身為海晶化工。2017年6月，海晶化工更名為青島海灣化學有限公司。三個月后，原海晶化工、東岳泡花堿、青島堿業(yè)新材料重組，開啟了海灣化學一體化發(fā)展的質變之路。
海灣集團承載了青島化工行業(yè)的根基，其前身青島凱聯集團由46個青島化工企事業(yè)單位聯合組建。2004年5月，市政府再度調整重組凱聯集團所屬企業(yè)，重新組建青島海灣集團，由青島市國資委全資控股。目前，青島海灣集團旗下擁有海灣化學、海灣精化、青島堿業(yè)、海達控股、海灣索爾維、海灣港務等二十余家參控股企業(yè)，位列中國化工500強。
公告稱，此次公開募集資金還將支持海灣集團其他企業(yè)發(fā)展和有關歷史遺留問題的解決，提升集團整體資產運營質量，持續(xù)做強做優(yōu)做大，為后續(xù)集團整體混改上市夯實基礎。也就是說，海灣集團后期將開啟整體混改上市。
近期，國務院國資委網站公布了最新“雙百企業(yè)”名單，4家青島市屬國企榜上有名，分別是雙星集團有限責任公司、青島啤酒集團有限公司、青島海灣集團有限公司及青島水務集團環(huán)境能源有限公司。
雙星集團早在去年就完成了混改，引入了啟迪科技城集團有限公司、青島西海岸新區(qū)融合控股集團有限公司、山東省鑫誠恒業(yè)集團有限公司三家意向投資者。現在，海灣集團的混改進程也已然拉開大幕。
來源：觀海新聞
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