新華社北京1月21日電（中國證券報記者郭夢迪）中國證監(jiān)會官網日前更新了信達證券股份有限公司（下稱“信達證券”）招股說明書，招股說明書顯示，信達證券2020年上半年共實現15.72億元營業(yè)收入，實現凈利潤4.01億元。公司擬公開發(fā)行股票數量不超過9.7億股，用于經紀業(yè)務、資本中介、自營業(yè)務、資管業(yè)務、投行業(yè)務、合規(guī)與IT建設、子公司發(fā)展等7大方向。
來源：中國證監(jiān)會網站
信達證券表示，展望未來，證券行業(yè)的機會與挑戰(zhàn)并存。公司將緊緊抓住資本市場深化改革和雙向開放的歷史性機遇，結合自身稟賦優(yōu)勢，以另類投行為主要發(fā)展方向，以資本中介和戰(zhàn)略客戶為抓手，不斷提高服務客戶的能力，推動傳統投行中介向資本中介轉變，在激烈競爭格局中謀求競爭優(yōu)勢的提升，持續(xù)打造具有行業(yè)影響力和差異化品牌特色的現代投資銀行。
募集資金七大用途
根據招股說明書，截至2020年6月30日，信達證券在全國16個省、自治區(qū)、直轄市共設有分支機構104家，包括9家分公司（含1家撤銷中）、95家證券營業(yè)部（含4家撤銷中），下設信達期貨、信達國際、信達澳銀、信風投資、信達創(chuàng)新等5家控股子公司，擁有全部傳統證券業(yè)務牌照和多種創(chuàng)新業(yè)務資格，能夠為境內外客戶提供一攬子金融解決方案和全方位理財服務體系。
招股說明書顯示，公司擬公開發(fā)行股票數量不超過9.7億股，募集資金總額將由每股發(fā)行價格乘以實際發(fā)行數量后得出。
公告稱，本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充資本金，增加營運資金，發(fā)展主營業(yè)務。本次募集資金將重點投向以下領域：
1、進一步鞏固傳統經紀業(yè)務，優(yōu)化調整營業(yè)網點布局，拓展公司業(yè)務輻射區(qū)域；提高綜合服務能力，促進財富管理轉型；加大金融科技投入，構筑綜合金融服務體系。
2、在合規(guī)經營、風險可控的前提下，擴大公司資本中介業(yè)務的資金配置規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務結構，加快業(yè)務發(fā)展。
3、在嚴謹完善的研究體系和投資決策體系下，視市場情況適當增加證券投資業(yè)務規(guī)模，豐富自營業(yè)務類型，提高自營業(yè)務投資的收益率和穩(wěn)定性。
4、加大對資產管理業(yè)務的投入，并通過市場化途徑引進優(yōu)秀投研、營銷和產品設計開發(fā)人才，不斷提高資管團隊的產品設計能力和主動管理能力，提升產品業(yè)績，打造品牌效應。
5、擴充承銷業(yè)務資金實力，吸引更多優(yōu)秀人才，打造公司專業(yè)、高端的投資銀行人員隊伍，提高投資銀行業(yè)務綜合服務能力，全面提升投資銀行業(yè)務實力。
6、加大合規(guī)風控的投入，保障公司合規(guī)與風險管理規(guī)范、有效；持續(xù)加大信息技術系統建設投入。
7、公司期貨業(yè)務、另類投資業(yè)務、私募投資基金業(yè)務、公募基金業(yè)務和境外業(yè)務分別由下屬子公司開展。本次募集資金到位后，公司將繼續(xù)加大對各子公司的支持力度，不斷完善組織架構和業(yè)務體系，提升公司作為綜合性證券控股集團的整體服務能力。
去年上半年實現凈利潤4.01億元
北京證監(jiān)局官網顯示，信達證券的輔導機構為中信建投證券。目前國內有4家AMC系證券公司，分別為華融證券、東興證券、長城證券和信達證券，東興證券和長城證券均已上市。中國證券業(yè)協會官網數據顯示，最近5年，信達證券的業(yè)績逐年下滑。業(yè)內人士指出，四大AMC旗下券商在業(yè)務上與母公司高度協同，這也制約了其發(fā)展。
2015年-2019年，信達證券分別實現營業(yè)收入48.45億元、22.43億元、17.59億元、14.58億元和16.32億元，分別在行業(yè)中排名30名、41名、45名、50名和50名；分別實現凈利潤20.67億元、5.09億元、3.33億元、1.13億元和2.1億元，分別在行業(yè)中排名28名、50名、53名、53名和62名。
在公布上市計劃前，信達證券就已經在引進戰(zhàn)略投資者。2019年年底，信達證券曾在北京金融資產交易所公告相關增資項目，擬募集資金39.62億元。招股說明書顯示，2020年2月末，信達證券新增股東為中泰創(chuàng)投、中天金投、昊天光電、前海科創(chuàng)、永信國際5家股東，新增股東合計認購3.5億股，合計認購金額13.34億元，本次增資完成后公司總股本增加至29.19億元。
事實上，信達證券內部也在采取措施扭轉頹勢。除人員變動外，中證君了解到，信達證券還成立了戰(zhàn)略客戶部，同時撤銷機構業(yè)務部，相應職能調整至戰(zhàn)略客戶部，原來由機構業(yè)務部承擔的公募分倉業(yè)務劃分到研發(fā)中心。此前公司研發(fā)中心主要承擔對母公司的服務工作，而現在在參加外部評選上也變得積極起來。業(yè)內人士表示，這也從側面反映了信達證券在努力轉型。
招股說明書顯示，2020年上半年，公司實現營業(yè)收入15.84億元，凈利潤4.01億元。（完）
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